汽车行业报告

打开网易新闻查看精彩图片。

中国汽车研究中心(武汉)公司工程师年轻化

会议最后，北汽福田法规认证部副主任袁俊成、中国重汽战略规划部经理于海淼就商用车物流和海外市场的发展建言献策，提出了许多建设性的发展建议。

总工程师、副秘书长叶圣基对会议进行了总结，衷心感谢相关单位领导、专家和媒体朋友的积极参与，衷心感谢各位演讲者的精彩陈述和观点分享，并发表了对商用车行业发展的见解和建议。叶盛基强调，商用车行业的高质量发展需要政府部门的大力支持、政策法规的有力引导、全产业链的共同努力。商用车行业任重道远，需要我们坚定前行，朝着高质量发展的目标不断前进。对商用车行业发展的探索永远不会停止。依托行业研究基础和举办大型论坛的丰富经验，中国汽车工业协会将于9月21-22日在十堰市举办主题为“适应、求变、求变，开创商用车发展新局面”的中国商用车论坛。欢迎各位齐聚盛会，共商商用车行业发展大计。

相关链接—— 《中国商用汽车产业发展报告（2022）》内容和亮点：

103010由总报告、车型、专题三部分组成，共10份报告。报告总体描述了2021年全球商用车行业发展现状，阐述了中国商用车行业发展形势，深入探讨了商用车海外发展思路和低碳发展前景，分析了中国商用车产业链发展存在的问题，结合商用车市场和竞争形势，提出了商用车未来发展规划和建议。本文包括中重型卡车、轻型卡车、公共汽车、皮卡车和专用汽车五类车辆的发展报告。全面介绍了各类汽车的发展现状和趋势，识别和分析了各类汽车发展中存在的问题，提出了未来各类商用车的发展思路和建议。本章分析了当前商用车行业的发展热点，判断了商用车电动化、新能源物流车的发展趋势，分享了商用车智能网联、后市场发展趋势等相关内容。

本书以中国汽车工业协会工业数据信息为基础，结合骨干企业、行业服务机构、智库力量，组织数十位专家学者研究编写而成。并兼顾商用车海外市场发展和商用车低碳发展的研究成果，为行业发展提出建议。

该书有以下亮点：

1.亮点：该书系统论述了“十四五”期间商用车市场发展趋势，新能源商用车普及率快速提升，二手车业务量不断增加。

2022年，商用车市场仍将受到全球疫情反复、外部环境复杂、经济波动、限行常态化的影响。市场从“增量竞争”变成了“存量竞争”。随着股比放开政策的实施，国际车企正加紧布局中国市场，国内商用车企业面临严峻挑战。与此同时，新能源和智能网联技术的快速发展以及产业结构的不断重塑，为商用车行业的发展带来了新的机遇。“十四五”期间，商用车市场进入调整期，市场波动推动企业。

英语字母中的第二十三个字母

在国家“双碳”目标下，商用车的减碳成为关注在行业内的工作重点，商用车和客车的新能源利用也取得了一定的成绩。未来将加大新能源在卡车领域的推广力度，城市环卫、城市物流等特殊领域的新能源利用将成为发展重点。

(3)二手车业务量增加。

中国汽车流通协会数据显示，2021年，中国二手车交易量为1万辆，同比增长22.6%；二手商用车交易量1万辆，同比增长8.4%，渗透率15.8%。其中，二手货车交易量1万辆，同比增长9.6%；二手公交车交易量132万辆，同比增长7%。

截至2021年6月底，我国商用车保有量突破4000万辆，国五及以下汽车市场占有率超过90%。在柴油车污染治理和国家环保政策的影响下，部分地区提前更新淘汰了大量的3号、4号、5号货车，产生了大量性能和质量仍能满足低排放地区要求的二手车。此类二手车进入市场后，将增加近两年二手车的交易量和市场规模，盘活二手车的存量市场，进而拉动汽车市场的增长。

2.亮点：全面介绍了商用车产品的发展趋势将呈现高端化、轻量化、电动化、数字化、智能化的特点。

(1)高端

从需求端来看，我国物流业集中度不断提高，大型车队和企业客户占比大幅提升，对货车全生命周期成本、售后服务和综合解决方案提出了更高的要求。关注不再只是单一的汽车产品，而是由金融、保险和服务组成的“产品包”。企业必须向高端转型发展，为用户提供完整的解决方案，才能保持竞争力。

从供给端看，股比放开后，高端商用车品牌涌入，本土厂商面临挑战。他们需要在设计、管理、营销、服务等方面向国际高端品牌学习，促进自身发展。

（2）轻量化

伴随中重卡的超载超限治理和轻卡“大吨小标”治理，轻量化产品越来越多地受到市场和消费者关注。研究表明，燃油车减重10%，油耗将降低6%~8%；新能源车减重，续航里程将提升10%~11%，同时降低20%的电池成本和日常损耗成本。无论是传统燃油车还是新能源汽车，轻量化均能够提升动力系统工作效率，从而减少能量消耗、提升整车续航。轻量化正逐渐成为各大整车及零部件企业的技术研发方向。

（3）电动化

在“双碳”目标下，商用车新能源化是未来的发展重点。在城市路权政策的推动下，城市物流、环卫等车辆的纯电动化成为趋势。随着电池技术的发展和换电商业模式的逐渐成熟，新能源商用车的应用场景将得到扩展，逐步缓解用户的里程焦虑和价格焦虑。此外，智慧物流已成为物流行业发展的主流趋势之一，AI、物联网、大数据、云计算等新技术的快速发展和应用，将进一步带动新能源商用车效率的提升，推动用户对新能源商用车的需求增加。

（4）数字化

2018年，交通运输部发布了营运货车安全技术新标准，主动安全设备和ADAS系统成为法规强制要求，促使车载终端升级，车联网2.0加速发展。

随着互联网和大数据产业发展，客户组织化对车队管理的需求、司机对数字化产品的体验以及国家对行业监管的要求，共同促进了数字化装置上车，数字化产品已成为商用车企业与客户间沟通的重要载体。

（5）智能化

在新型城镇化、智慧城市建设带动下，智慧物流作为关键支撑技术之一，将促进交通运输行业智能化、数字化发展。

目前，各大主机厂量产车辆辅助驾驶等级大部分为L1和L2，并逐渐向L3演进。部分科技公司采取高举高打策略，直接研发L4级别自动驾驶技术，并在部分城市路段或特定场景下进行测试，如城市郊区道路、部分高速公路/快速路、园区等。

在商用车领域，矿山、港口、机场等具有低速、场景封闭、固定路线的特征，自动驾驶商用车可帮助企业降低人力成本，保障人身安全，使更多的人参与到附加值更高的环节中，短期内技术落地性较强。

亮点3：报告分析了智能网联商用车将从单车智能逐步向多车协同发展，在限定场景将率先实现商业应用

智能网联技术是商用车乃至整个汽车产业转型发展的关键，是打造自身品牌、建设汽车强国的重要支撑。

智能网联商用车将从单车智能逐步向多车协同发展。到2025年，伴随高精度传感器、车规级计算芯片、ADS自动驾驶系统、高精地图、C-V2X终端等产品不断演进、快速迭代，我国部分智能网联商用车的市场占有率有望达到20%。车道偏离预期（LCW）、自动紧急制动（AEB）、自适应巡航（ACC）、辅助停车（PA）等自主式环境感知驾驶辅助功能广泛应用，高速公路有条件自动驾驶（HWC）、高速公路队列行驶（HPP）、限定场景高度自动驾驶（CAA）等高等级自动驾驶功能技术日趋成熟，将进入小批量测试验证阶段，预计2025年开始进入市场。

智能网联商用车在限定场景将率先实现商业应用，特定场景的商用车自动驾驶技术不断发展与成熟。限定区域运营场景路况简单、线路相对固定、车速相对较低、交通参与者较少等，有利于自动驾驶功能实现。

车路协同是智能网联商用车推广应用的重要技术方向之一。一方面，车辆通过智能化的路侧基础设施，可以获取更多的准确、及时的周边环境信息，有助于做出更合理的驾驶决策，提升通行效率和车辆运行安全。另一方面，车辆作为智慧城市和智慧交通的重要组成单元，通过路侧基础设施反馈相关运行或服务信息，助力智慧交通和智慧城市的建设与管理。

智能网联商用车将重构产业生态，产业边界不断扩展且日益模糊，除了原先处于产业中心的汽车制造企业之外，提供新型软硬件的科技公司、物流运营商、基础设施的建设与运营单位都将成为未来汽车产业的重要组成部分。

亮点4：深入分析了中重型载货车产业将呈现国内竞争国际化、市场集中度高和竞争区域扩大三个发展趋势

1.国内竞争国际化

2020年《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》（以下简称“清单”）正式实施，部分欧洲重型载货车企业已经采用独资或合资的形式在国内建厂生产,从其发布的计划看，“十四五”期间在国内的销量目标均超过万辆，与其当前在国内的销量相比，涨幅较大。目前国外品牌在中重型载货车市场的品牌影响力和产品性能均优于国内品牌，但产品价格较高，因此，国内品牌能够在中低端市场占据主要市场份额。国外品牌在国内建立工厂和销售渠道后，产品价格将逐步降低，而国内品牌产品随着排放等法规升级和国内用户需求增加，产品配置和性能不断提升，价格持续上涨。未来国外品牌将对我国市场特别是中高端市场形成冲击，市场竞争进一步加剧。

2.市场集中度高

近五年来，中重型载货车市场集中度不断提高，前5家企业的市场占有率已连续四年超过80%。中重型载货车与轻型载货车相比在生产投入、客户群体等方面有明显的不同。中重型载货车的生产、研发投入相对更大，头部企业在经营方面具有更强的资源获取能力，因此在生产研发投入方面更具优势。与此同时，中重型载货车的客户在购车时更容易受到其他用户的影响，品牌效应较其他车类更强，因此未来市场仍将保持较高的集中度。

随着头部企业的集中度持续提升，未来“强强合作”和“兼并重组”的现象将较“十三五”期间增多。随着市场的不断发展成熟，不同细分场景、不同领域的产品需求增加，单一企业难以在不同领域均实现领先，因此企业为保持先进性和市场主导地位，需要在不同领域寻求合作伙伴，这将进一步提高市场集中度。

3.竞争区域由国内扩大至海外

近五年国内中重型载货车市场需求严重透支，已经进入存量市场竞争阶段。国内企业在多年高位运行的环境下，纷纷扩线建厂，因未来市场需求减少而出现产能过剩，生产经营进入困难期。为突破困境，解决销量问题，国内企业不得不开拓海外市场。在主要企业公布的“十四五”发展目标中，海外市场是各企业销量增长的主要市场，一方面能够提升企业的销量，另一方面能够提升企业的整体品牌形象，为打造国际化企业奠定基础。

亮点5：深刻剖析了客车产业面临行业下行压力增加、同质化竞争严重、企业转型升级承压较大的问题

当前，在多重不利因素的影响下，客车产业逆势取得了一定的成绩，并进一步增强了国际竞争优势，但是市场整体下行压力仍较大，面临的主要问题如下。

1.行业下行压力增加，恢复增长空间有限

近几年，受民航、高铁和私家车高速发展的影响，人们的出行方式发生了巨大变化，基于大中型客车等交通工具的公共出行市场规模缩减。叠加新冠肺炎疫情的反复，人们的出行意愿降低且受到限制；大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本企高、芯片供应短缺等因素，使得客车市场的恢复性增长承压较大。截至2021年12月，客车累计销量为万辆，同比增长12.7%。其中，海外出口客车4.23万辆，同比增长1.46%。虽然市场数据有所增加，但是主要增量来自轻客市场，大中型客车销量持续下降，大中客车累计年度销量为8.8万辆，同比下降14.4%。随着公共出行领域的多元化发展，客车市场的需求将可能持续下降。

在公交车市场方面，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市均已更换为新能源公交车，其他新能源公交市场的需求也已部分释放，加之疫情导致的地方财政吃紧，未来纯电动公交市场的增长动力不足；在公路客车市场方面，随着国内疫情防控形势向好，公众出行和旅游有所恢复，但旅游客运市场的复苏仍有待进一步观察。在海外市场方面，全球电动车市场快速扩张，为中国新能源客车出口提供了机遇；欧洲多国政府加大对新能源汽车的补贴力度，中国客车产品正逐步得到欧洲消费者的认可；受国际局势错综复杂、疫情形势、航运政策等因素影响，海外业务的金融风险和交付风险仍然较高。展望未来，客车市场下行压力依旧较大，市场增长空间有限。

2.市场同质化竞争严重，上下游议价能力不足

客车市场的进入门槛不高，不少省份均有独立的客车品牌。目前，客车市场发展处于成熟期，头部企业的行业集中度较高，但大部分客车生产企业缺少核心零部件的研发制造能力，差异化竞争能力较弱，导致市场同质化竞争严重。在上游产业链方面，由于客车整车企业的定制化产品较多，规模化采购能力较弱，发动机、动力电池、自动变速箱、电控系统、进口关键零部件等上游核心零部件供应商的议价能力较强，上游原材料价格的上汽车行业报告涨快速传导到客车企业的采购成本。在下游产业链方面，以客运公司、旅游公司、公交公司为主的客户仍处于“经营寒冬”，盈利能力趋弱，叠加客户的专业性较强、客车产品的转换成本较低，下游关键客户的议价能力也较强。行业头部企业竞相加大市场拓展力度，追求规模经济以摊薄固定成本，市场“内卷”严重，竞争日益白热化。

3.企业盈利模式较单一，转型升级承压较大

在汽车产业电动化、网联化、智能化的发展趋势下，客车产业处于传统能源向新能源快速转换的新阶段。各企业不断加大在研发设计、智能制造、市场推广等方面的投入，以维持各自的市场竞争力。但是，企业的客户议价能力并未增强，反而因竞争白热化和零部件信息透明化而加速下降。企业的利润主要来自以整车销售为主、配件销售为辅的制造业务；服务增值业务的价值创造有缺失，如汽车金融服务、汽车租赁、移动出行、二手车、维修保养、车队管理和车辆改装等，仍有待企业进一步营销创新和资源投入。

根据2019~2021年的公开数据，宇通客车、金龙汽车、中通客车、安凯客车、亚星客车的营业利润均呈不同程度的下滑趋势，甚至出现连续亏损，各企业的经营压力巨大，客车产业的可持续发展动能不足。在行业转型升级阶段，车企的利润点将逐步从前端的整车销售环节向汽车后市场转移，增强后市场服务能力是各企业提升差异化能力的重要抓手。客车企业要实现从“制造型”转向“制造服务型”，创造更多的价值，进行更多的调研实践和内部改革，产业的整体转型升级仍面临较大的压力。

商用车行业发展报告(中国汽车产业发展报告(2020))

标题： 《中国商用汽车产业发展报告（2022）》发布

7月19日，《中国商用汽车产业发展报告（2022）》发布会暨中国商用汽车产业发展研讨会在北京召开。

中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶圣基在发布会上表示，商用车产业在国民经济发展中发挥着非常重要的作用，国家双碳目标对商用车产业发展提出了更高的要求。103010 2020年第一次出版，今年是第三卷。由中国汽车工业协会、中国汽车工程研究院、一汽解放汽车有限公司组织商用车企业、行业服务机构及相关单位共同编制。《商用车蓝皮书》作为文献资料，为商用车企业的发展和政策决策提供了重要的参考价值。同时，以商用车蓝皮书发布会为契机，共同举办中国商用车行业发展研讨会，研究宏观经济环境和未来趋势，商用车现状和趋势，促进行业健康可持续发展。

工信部第一装备司相关领导提出，商用车作为一种生产资料，不仅完整见证了我国汽车工业的发展历程，而且对经济社会发展起到了重大的推动作用。此外，当前的双碳战略对商用车的节能减排提出了更高的要求，它将成为未来行业企业关注的重点。根据商用车转型升级处于关键时期的发展现状，工信部相关领导介绍了第一装备公司相关标准和管理政策的最新情况，并表示将通过政策制定推动商用车发展。同时，鉴于商用车生产企业数量多、产品类型多样化、行业管理难度大，政策制定将更加关注当前市场发展阶段和国内情况。《商用车蓝皮书》的研究和编写，系统梳理了商用车发展经验，总结了商用车发展成果，为政策制定提供了良好依据，有助于提升消费者对商用车的认知。

社会文献出版社社长王利民介绍，《中国商用汽车产业发展报告》系统全面地论述了中国商用汽车产业的发展现状和趋势，为中国商用汽车产业的高质量发展贡献了智慧和力量。103010由总报告、车型、专题三部分组成，共10份报告。报告总体描述了2021年全球商用车行业发展现状，阐述了中国商用车行业发展形势，深入探讨了商用车海外发展思路和低碳发展前景，分析了中国商用车产业链发展存在的问题，结合商用车市场和竞争形势，提出了商用车未来发展规划和建议。本文包括中重型卡车、轻型卡车、公共汽车、皮卡车和专用汽车五类车辆的发展报告。全面介绍了各类汽车的发展现状和趋势，识别和分析了各类汽车发展中存在的问题，提出了未来各类商用车的发展思路和建议。本章分析了当前商用车行业的发展热点，判断了商用车电动化、新能源物流车的发展趋势，分享了商用车智能网联、后市场发展趋势等相关内容。

本书以中国汽车工业协会工业数据信息为基础，结合骨干企业、行业服务机构、智库力量，组织数十位专家学者研究编写而成。它还考虑了acc