三只松鼠发布2022年年报 “品销合一”电商新战略发力
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2023-04-27
中国能源突围战 “新赛道”为中国经济突围提供历史性机遇
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开发新能源是摆脱石油依赖的重要手段。
2022年3月底，北京召开电动汽车百人委员会。比亚迪总裁王传福在演讲中提到，中国70%的石油靠进口，70%的进口石油经过马六甲海峡，70%的石油用于汽车工业。
任何商品的主动权都不在自己手里，过度依赖进口往往会留下隐患。在全球通货膨胀和各国对能源安全的需求下，这三个“70%”是非常强劲的。一个解决办法是开发新能源，减少对石油的依赖。比如我们的风电市场很稳定，风机价格在下降，国内招标量大幅增加。今年招标量同比增长超过20%。此外，中国风电设备约占全球产能的2/3，成本也是欧美的2/3。目前新建风电场也是低价上网，不需要补贴。我们的水电设备也是先进的，可以建百万千瓦的涡轮发电设备。
把车切成有轨电车是毋庸置疑的选择，新能源车是弯道超车的机会。与新能源汽车相比，我们在传统燃油汽车领域并不占优势。去年汽车销量前十的大部分被几家老牌汽车公司占据。上游汽车产业供应链的每一个细分领域，都有深耕数十年的供应商。他们有自己的技术优势和壁垒，凭借技术和规模优势在自主品牌中占据重要地位。在过去的百年里，德美日国家已经建立了坚实的整车品牌、汽车技术、生产规模和全球产业链。不仅在全球范围内很难竞争整车，而且汽车行业的上游产业链和相关技术都被他们牢牢控制，我们很难超越他们。
新能源汽车不一样。是一条全新的赛道，美国、日本、德国等国家建立的燃油车市场将被重新分配。近年来，国内外无数新能源汽车公司纷纷介入，就连华为、阿里、百度这样的互联网公司也要分一杯羹。与阿里SAIC、百度和吉利建立了新的电动汽车品牌，华为和DJI都作为供应商帮助汽车公司制造汽车。中兴、小米、OPPO等手机公司也以不同方式宣布进军电动车市场。这些巨头无法抵挡新能源浪潮，加速了汽车市场的洗牌。
电动车时代，传统燃油车的技术和市场将归零。传统汽车三大部件的发动机和变速箱已经不存在了，底盘也面临着一次大革新。新能源汽车的电池、电机、电控我们也有优势。
在动力电池领域，当代安培科技有限公司和比亚迪的装机量位居世界前列，全球前十大电池供应商中有6家来自中国。中国电池技术领先，电池驱动弯道超车。以此趋势，可以预测中国将在新能源汽车产业中占据领先地位。
在电机领域，中国技术相对先进，很多技术壁垒缺失。我们的永磁电机已经成为主流之一。去年全球电机装机容量前十的企业中，中国企业占据了一部分市场。
在电子控制领域，作为电子控制系统的核心电子元件，逆变器IGBT模块的成本直接决定了电子控制系统总成本下降的空间。我国汽车IGBT行业起步较晚，市场仍由英飞凌、东芝等主流供应商主导，大部分仍依赖进口。而CRRC电气等企业的部分汽车IGBT产品进入国内整车企业的供应链，甚至实现出口。
国产车为了弯道超车需要走这条路。
现在，全世界都在大力支持新能源产业的发展。除了它对环境的光污染，在国家层面，毫无疑问是因为我
日本、欧美也在重点发展新能源汽车，但传统燃油车企业比重过大。传统燃油车企业转型需求时间。在这个过程中，要抛弃已经确立的百年技术优势和巨大市场。转型意味着要向电动车市场转移时间、资金、技术。这背后是数万家配套产业链企业转型的瓶颈和数百万员工的失业。政府不希望看到大量选民和税收断流的问题，所以在执行层面阻碍传统燃油车的改造。
传统燃油车的转型过程就是我们新能源电动车发展的过程，也是电动车不断吞噬燃油车市场份额的过程。用发展新能源汽车换取整个汽车工业的领先地位，同时减少对石油的依赖，这是一件双向积极的事情。
在新能源汽车的进程中，前半段是新能源电动化的革命。我们在汽车产业链上的优势是资源和制造。国外很多汽车产业链都是依靠中国制造和供应链体系的加持。特斯拉的电池来自当代安培科技有限公司，重要电机零部件供应商有中科三环、精达、徐升、东木等企业，热力系统来自三华智控。车身、玻璃、智能电子元器件等部分产品也来自国内供应链企业。这些都是我们制造新能源汽车产业链的优势。
下半场是一场智能革命。随着行业的不断发展，产业链的利润分配会慢慢从上游走向中下游，从电气化走向智能化。智能化的发展过程包括高层次芯片、操作系统、无人驾驶、智能驾驶舱的竞争，每个细分领域都涌现出不同的具有较强竞争优势的企业。阿里、百度、华为等互联网大公司的加入，也加速了汽车智能化的发展。
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