三只松鼠发布2022年年报 “品销合一”电商新战略发力
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 转自：中国证券报 坚果行业领军企业三只松鼠日前发布2022年度业绩报告及2...
2023-04-27
世界级汽车空调电磁离合器细分龙头 中国汽车空调电磁离合器行业龙头企业
(2)55%控股子公司福建威尔特纺纱科技有限公司业绩激增。通过加大技术研发、加快市场开发、降低生产成本等措施，子公司继续保持快速增长态势，实现销售收入8万元，同比增长%，净利润1万元，同比增长%。
(3)市场份额持续上升，公司主营业务持续增长。
2016年，我国乘用车产销分别完成1万辆和1万辆，比上年同期分别增长15%和14.9%。公司受益于汽车产销量的超预期增长，依靠“HOFO”的全球品牌影响力和对客户需求的快速响应能力，公司订单持续增长。
看好公司未来发展，主要原因有：
(1)中国汽车工业发展空间巨大，推动了汽车空调电磁离合器行业的发展。汽车空调电磁离合器行业是下游需求驱动型行业，汽车的产销量和汽车保有量会直接推动汽车空调电磁离合器行业的发展。2016年汽车保有量达到1.94亿辆，但每千人汽车保有量仍低于世界平均水平，增长空间较大。
(2)它将继续受益于更高的行业集中度和进入壁垒。目前全球新车离合器需求约7000万套，公司产能1000万套。收购了信佳机电(产能约300万台)，规模效应进一步提升；全球领先的日本小仓机电的市场份额约为1/3。下游主机厂对供应商的选择有严格的标准和程序，整个过程至少需要3-5年的时间，一旦被他们认可，合作关系一般不会轻易改变，从而形成较高的壁垒。
(3)汽车空调电磁离合器领域发展迅速，旋压皮带轮领域正在迎头赶上。拥有国内外先进技术和优质客户的控股子公司福建威尔特纺纱科技有限公司收入和净利润逐年激增，前景一片光明。推测将继续高速发展，带动公司在旋压皮带轮领域的收入和占比继续上升。
风险警告：
汽车行业发展不及预期，原材料价格大幅上涨，主要客户相对集中。
资料来源：恒生郑光
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